知名苏系房企再违约；恒大汽车即将被收购；500座万达广场或易主；万科获得200亿元银团贷款
2024/5/27
债务违约
一、知名苏系房企再违约
5月20日，弘阳地产集团有限公司（简称“弘阳地产”）公告，有关公司旗下2.1亿美元债REDSUN 7.3 05/21/24，所有未偿本金连同应计未付利息将于2024年5月21日到期并应付。该等应付金额预计不会在到期日支付，此举将构成2024年5月票据以及其他美元票据的违约事件。公开资料显示，成立于1996年的弘阳地产是一家以商业运营、地产开发、物业服务三位一体协同发展的多元化、综合型集团公司，公司总部位于南京，2018年在香港主板上市。2022年8月11日，弘阳地产发布了盈利警告及委任外部顾问的公告，同时披露2025年票据最近一期到期应付的利息尚未被支付，首次宣布违约。来源：地产资管界
二、方圆地产联营公司10亿元债务逾期
5月22日，广州市方圆房地产发展有限公司（简称“方圆地产”）发布公告称，公司联营公司广州升龙方圆置业有限公司（简称“广州升龙”）与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订的《项目融资贷款合同》出现逾期事项。该合同借款金额为10亿元，用于广州市番禺区沙溪村的旧村改造项目。方圆地产为该笔借款提供了4亿元连带责任保证担保。由于宏观经济环境、行业环境等影响，旧改项目进度不及预期，导致部分债务未能如期偿还。目前，广州升龙正在与相关金融机构积极协调展期等解决方案。来源：财联社
纾困重组
一、华夏幸福股权抵偿120亿元
5月20日，华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH，简称“华夏幸福”或“公司”）发布关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的公告。公告显示，华夏幸福拟将原预留持股平台持有的“幸福精选平台”30%股权、“幸福优选平台”30%股权转让至新设主体，并拟新增“幸福精选平台”不超过25%的股权用于抵偿公司金融债务，以“幸福精选平台”原预测估值500亿元为基数，相关金融债权人将以不超过125亿元债权换取上述新增股权。来源：澎湃新闻
二、突发！恒大汽车即将被收购
5月26日，中国恒大新能源汽车集团有限公司（简称“恒大汽车”或“公司”）公告，31.45亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.0%）将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。恒大汽车称，条款书提及订立一份授信协议，据此，潜在买方将向公司提供信贷额，以资助恒大汽车持续经营及发展动汽车业务。目前，公司资金严重短缺。公司天津工厂自今年年初以来已不再生产作业。截至本公告日期，公司天津工厂尚未恢复生产。来源：大河财立方
其他资讯
一、证监会发布减持新规
5月24日，证监会正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（简称“《减持管理办法》”）及相关配套规则，自发布之日起施行。《减持管理办法》共三十一条，将原有的规范性文件上升为规章，并针对市场反映的突出问题完善了相关内容：一是严格规范大股东减持。明确控股股东、实际控制人在破发、破净、分红不达标等情形下不得通过集中竞价交易或者大宗交易减持股份。二是有效防范绕道减持。要求协议转让的受让方锁定六个月；明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制；明确司法强制执行、质押融资融券违约处置等根据减持方式的不同分别适用相关减持要求；禁止大股东融券卖出或者参与以本公司股票为标的物的衍生品交易；禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出等。三是细化违规责任条款。明确对违规减持可以采取责令购回并向上市公司上缴价差的措施，列举应予处罚的具体情形。此外，还强化了上市公司及董事会秘书的义务。来源：证监会发布
二、500座万达广场或易主
5月24日，据资本市场消息，私募基金太盟投资集团（PAG）正考虑收购大连万达集团股份有限公司（简称“万达集团”）旗下近500家购物中心，资产估值约1000亿元人民币。太盟投资集团可能会筹组一个基金，引入其他投资者参与此次交易。目前，万达集团的这500家购物中心由珠海万达商业管理集团股份有限公司（简称“珠海万达商管集团”）负责管理。今年3月，太盟投资集团已联合中信资本控股有限公司、阿布扎比投资局等投资者，以83亿美元的价格收购了珠海万达商管集团60%的股权。目前，太盟投资集团对万达集团资产的评估尚处于初步阶段，具体资产价值等细节尚未确定。来源：地产资管界
三、中植系风险化解有了新进展！
5月22日，记者从知情人士处获悉，来自湖北武汉的券商华源证券股份有限公司（简称“华源证券”），拟通过竞价方式收购中植系旗下北京中植基金销售有限公司（简称“中植基金”），中植基金将名下标类业务、相关资产、员工、系统和机构整体转让予华源证券。据记者了解，双方已经初步签订协议，正等待监管的批准。来源：券商中国
四、万科获得200亿元银团贷款
5月23日，记者从万科企业股份有限公司（000002.SZ，简称“万科”）获悉，万科已与招商银行股份有限公司等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，抵质押物为万科旗下万科物流发展有限公司的股权。截至目前该笔银团贷款已到账100亿元。来源：每日经济新闻
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